Les elfes savaient que le mal existait dans l'univers avec la présence de Négamor qui cherche à détruire toute forme de vie et de lumière, mais était loin de se douté que le merveilleux paradis que Vystanyëlle voulait construire pour eux allait devenir le premier grand empire du mal que le monde a connu.

Lorsque la société elfique a terminé son expansion un peu partout dans la forêt de Wyzlar et le premier contact avec les barbares humains a finalement eu lieu. Balkalas fut répugné à la vue des races d'origines, des êtres barbares de peu d'intelligence et qui se reproduise comme de la vermine et qui ont une vie qui dure un souffle. Ils voyaient en ces vermines un danger pour le développement des elfes.

La haine de Balkalas envers les races d'origines a vraiment atteint son apogée lorsque plusieurs elfes le long des frontières ont été agressés au fil des années, certains même tués et violés en grand nombre par des barbares. Lorsque les premiers demi-elfes sont nés suite à ces crimes, il fut dégouté de voir la race elfe subir cette impureté et décida que les races d'origines devaient être exterminés.

Le conseil des anciens et les trois archimages Aramis, Zador et Arundhar avaient en général le coeur bon et préférait une approche diplomatique aux problèmes avec les barbares. Balkalas devait manoeuvrer dans l'ombre dans le dos du conseil et avait besoin d'allié. Avec sa puissante magie il a réussi à corrompre l'âme de ses soeurs Naellyria et Laeticia. Il utilisa leur service pour manipuler les membres du conseil avec leurs charmes et assassinés plusieurs de ses opposants au fil des années. Son autre grand allié était le général Galtanas qui rêvait depuis longtemps de guerre et de conquête.

Balkalas a réussi à prendre le contrôle total du royaume de Wyzlar après deux siècles de patience et minutieuse préparation. Il a assemblé la première gande armé elfique composé de guerriers et magiciens. À son apogé, Balkalas a réussi à contrôler les dragons de Wyzlar et en faire des montures obéissante pour ses plus grand fidèles. C'est à partir de ce moment que tout a vraiment généré maintenant qu'il avait le pouvoir de conquérir le monde.